Мои услуги по инвестиционному консультированию включают глубокое погружение во все ваши активы. Акции, облигации, паевые инвестиционные фонды, инвестиции, недвижимость, бизнес, страховые продукты, будущие доходы, все это. Все это включено для достижения этих трех ключевых целей:
Моя культура, ориентированная на клиента, означает, что вы будете активным участником процесса. Я могу рассказать вам все, что вы хотите знать о финансовых продуктах, но только вы знаете, чего вы надеетесь достичь с их помощью. Вместе мы создадим портфель, который может включать в себя:
Домашнее хозяйство – Когда клиенты приходят с разрозненными счетами (например, счет двух супругов который используется для личных и сберегательных целей одновременно или брокерские счета открытые в разных банках, а также не сбалансированные портфели или убыточные активы), я смотрю на совокупность этих счетов и создаю один портфель - позиционируя активы и ценные бумаги так, где они лучше всего дают эффективность. Это не только экономит деньги для клиентов, но и помогает им создавать капитал.
Мониторинг портфеля – Я буду регулярно проверять ваш портфель, чтобы определить активы, которые не соответствуют, вашим ожиданиям. Для тех, кому они не подходят, я даю индивидуальную инвестиционную рекомендацию к продаже и заменяю актив чем-то относительно равным.
Активные, пассивные и альфа и бета-стратегии – Активные стратегии помогают выбирать отдельные ценные бумаги, пытаясь обогнать рыночный индекс или безрисковую доходность в альфа-стратегиях. Бета-стратегии используют количественные и качественные скрининги в своего рода гибридной смеси. Я использую каждую стратегию в тех секторах, в которых они наиболее эффективны.
Основной спутник – Портфели построены с основными активами и дополнительными спутниковыми позициями, которые повышают экспозицию в областях, где активные бетастратегии последовательно превосходят рынок с достаточно большой величиной, чтобы компенсировать возможные потери. Я буду колебаться по размеру вашего ядра портфеля в тот или иной рынок, чтобы воспользоваться хорошими временами и изолировать вас, когда они еще не наступили.
Стратегическое распределение с тактическими наклонами – Стратегическое распределение использует статическое распределение активов, в то время как тактические изменения с частыми интервалами используется в надежде повысить доходность. У меня это не противоположные механизмы; скорее, это инструменты, которые я использую в тандеме. Как корабль в море, я устанавливаю четкий курс, который доставит вас к месту назначения.
Для клиентов с более высокой толерантностью к риску могу даже предложить краткосрочные активы, опционные стратегии или альтернативные инвестиции, такие как управляемые фьючерсы, личные фонды и налоговые убежища.
Серия коротких видео и информации о том, как иметь больше душевного спокойствия в отношении вашего финансового будущего.
Используйте калькуляторы, чтобы принимать проинформированные решения о ваших инвестициях, планировании пенсии, автомобильных кредитах, ипотеках и личных финансах.
Здесь вы можете ознакомиться с периодическими аналитическими материалами
