Инвестиционное консультирование

Домашнее хозяйство – Когда клиенты приходят с разрозненными счетами (например, счет двух супругов который используется для личных и сберегательных целей одновременно или брокерские счета открытые в разных банках , а также не сбалансированные портфели или убыточные активы), мы смотрим на совокупность этих счетов и создаем один портфель - позиционируя активы и ценные бумаги так, где они лучше всего дают эффективность. Это не только экономит деньги для наших клиентов, но и помогает им создавать капитал.

Мониторинг портфеля – Мы будем регулярно проверять ваш портфель, чтобы определить активы, которые не соответствуют, как мы знаем, вашим ожиданиям. Для тех, кому они не подходят, мы даем индивидуальную инвестиционную рекомендацию к продаже и заменяем актив чем-то относительно равным.

Активные, пассивные и альфа и бета-стратегии – Активные стратегии помогают выбирать отдельные ценные бумаги, пытаясь обогнать рыночный индекс или безрисковую доходность в альфа-стратегиях. Бета-стратегии используют количественные и качественные скрининги в своего рода гибридной смеси. Мы используем каждую стратегию в тех секторах, в которых они наиболее эффективны.

Основной спутник – Портфели построены с основными активами и дополнительными спутниковыми позициями, которые повышают экспозицию в областях, где активные бетастратегии последовательно превосходят рынок с достаточно большой величиной, чтобы компенсировать возможные потери. Мы будем колебаться по размеру вашего ядра или экспозиции в тот или иной рынок, чтобы воспользоваться хорошими временами и изолировать вас, когда они еще не наступили.

Стратегическое распределение с тактическими наклонами – Стратегическое распределение использует статическое распределение активов, в то время как тактические изменения с частыми интервалами используется в надежде повысить доходность. В Зеленом Дереве это не противоположные механизмы; скорее, это инструменты, которые мы используем в тандеме. Как корабль в море, мы устанавливаем четкий курс, который доставит вас к месту назначения.